Caro Socio/Obbligazionista,

Il Consiglio di Amministrazione su delega dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 marzo 2006, ha deliberato in data 10/12/2009 una terza tranche di Aumento Straordinario del Capitale Sociale alle seguenti condizioni:

• 1 azione nuova godimento 1/1/10 a euro 8,80 ogni 8 azioni vecchie;

• 1 azione nuova godimento 1/1/10 a euro 8,80 ogni 26 obbligazioni 3,05% 2005/2010 subordinate convertibili;

• 1 azione nuova godimento 1/1/10 a euro 8,80 ogni 28 obbligazioni 4,25 2008/2013 subordinate convertibili.

Inoltre, l’operazione prevede l’assegnazione gratuita di n. 1 azione, godimento 1/1/2011, ogni 20 sottoscritte a seguito adesione al presente aumento di capitale e detenute fino al 31/12/2010.

La Consob, con nota n. 10011640 del 11/2/2010, ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione, in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili, di azioni ordinarie Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.

La facoltà di sottoscrizione potrà essere esercitata dal 15/02/2010 al 16/03/2010, la trattazione dei diritti di opzione potrà avvenire nella piattaforma di scambio della Banca a partire dal 15/02/2010 sino al 05/03/2010 compreso.

A partire dal 15/02/2010 le azioni vecchie possedute e le obbligazioni subordinate convertibili della Banca verranno considerate prive del diritto di opzione.

Il regolamento dell’operazione verrà effettuato con valuta 17/03/2010.

L’aumento straordinario di Capitale è riservato ai Soci ed agli Obbligazionisti sottoscrittori dei precedenti prestiti convertibili e subordinati “Banca Popolare di Puglia e Basilicata”a condizioni vantaggiose.

Si rafforza così il già avviato sviluppo della nostra Banca che, forte di una consolidata tradizione di oltre 126 anni di storia, ha costantemente incrementato nel tempo i propri dati patrimoniali ed economici offrendo sempre ai soci e agli obbligazionisti un’ottima remunerazione dei loro investimenti.

Siamo fiduciosi di una Tua risposta positiva anche in questa circostanza che, tra l’altro, rappresenta un’importante opportunità per partecipare, in forma determinante e propositiva, alla crescita di una Banca che conta attualmente 142 filiali in 12 regioni italiane, una efficiente rete di promotori finanziari e prevede a breve l’apertura di nuove dipendenze.

Ulteriori informazioni potranno essere richiesti presso i nostri sportelli,  e al numero verde dedicato 800 012511

Cordiali saluti.

Il Presidente

avv. Raffaele D’Ecclesiis

 Altamura, 11 febbraio 2010

Dal 1° ottobre 2007 al 1° ottobre 2010 i possessori di obbligazioni convertibili "Banca Popolare di Puglia e Basilicata 3,05% 2005-2010" potranno esercitare la facoltà di conversione in azioni ordinarie della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Le operazioni di conversione saranno sospese nel periodo intercorrente tra il 1° marzo di ciascun anno e la data di stacco del dividendo di esercizio.

Ai sensi del Regolamento del Prestito, il rapporto di conversione è stabilito in ragione di quattro azioni ogni tredici obbligazioni possedute. Il prezzo implicito di conversione è pari a Euro 8,385 per ciascuna azione.

Le azioni derivanti dalla conversione avranno godimento dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si è operata la conversione. Le obbligazioni convertite cesseranno di essere fruttifere dal 31 dicembre dell'anno precedente. La conversione potrà avvenire anche per una parte delle obbligazioni possedute.

Per poter esercitare la facoltà di conversione gli Obbligazionisti dovranno recarsi presso gli sportelli della Banca, ove sono disponibili i moduli su cui redigere la domanda di conversione. Per effetto della dematerializzazione, gli Obbligazionisti già Soci della Banca, che non abbiano già provveduto, dovranno procedere alla consegna dei certificati azionari e l’immissione in un dossier titoli, per la gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Ai sensi dell’art. 11, lett. C) del Regolamento del Prestito, le obbligazioni non convertite alla data del 1/10/2010 saranno rimborsate alla pari.

Con l’occasione, la Banca ricorda che la custodia delle obbligazioni e delle azioni di propria emissione viene offerta gratuitamente, con l'applicazione della sola imposta di bollo, ove prevista dalla normativa fiscale vigente, che la Banca versa integralmente al fisco.

Gli interessati potranno chiedere ulteriori informazioni direttamente presso gli sportelli della Banca.

la Direzione Generale